NOTE D’INVESTISSEMENT
La note de due diligence
devient le mémo.
L’équipe reprend la note rédigée par Casian, la réécrit section par section et l’exporte en Word ou en PDF pour le comité. Le vote et la décision restent dans le dossier.
Du brouillon
au comité.
La note part de la due diligence, avec ses sources. L’équipe l’amène jusqu’à la version présentée au comité, puis jusqu’à la décision.
- Édition par section
- L’équipe édite la note section par section. Un conflit est signalé si deux personnes modifient la même section.
- Le texte de l’équipe protégé
- Une section réécrite par un analyste n’est jamais écrasée quand l’analyse se met à jour.
- Versions conservées
- Chaque version reste consultable, pour retrouver ce que le comité avait sous les yeux.
- Export Word et PDF
- La note s’exporte en Word ou en PDF. Une version courte existe à côté de la note détaillée.
- Un vote par membre
- Chaque membre vote. Par défaut, l’avis de Casian reste masqué jusqu’au vote.
- La décision officielle
- Un membre habilité l’enregistre avec sa justification, ses conditions et, pour un investissement, ses termes. Les pièces et la note sont figées à la décision.
Une note
qui garde ses sources.
La note reprend la synthèse et les sections de la due diligence. Chaque constat garde sa source, et une citation ouvre la pièce à la page citée.
Les modifications de fond se font dans l’onglet Due diligence, et la note reprend ensuite les analyses à jour. Une fois finalisée, la note passe en lecture seule.
Notre guide pour rédiger une note de comitéLa décision appartient au comité.
Casian rédige une recommandation. Le comité peut la suivre, la contester ou demander d’autres preuves, et la discussion porte sur le même état du dossier pour tous.
Votre prochain dossier.
Un nouveau cadre de travail.
Nous ouvrons les accès par petits lots.
Chaque fonds commence sur un deck qu’il a reçu.